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Strategy Builder

Donnez à vos investisseurs les moyens de construire et d'évaluer des portefeuilles ... 

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Décrivez, construisez et testez des stratégies d'investissement uniques

Strategy Builder permet à vos investisseurs de définir et d'évaluer des stratégies adaptées à la sélection des candidats à l'investissement en utilisant une analyse fondamentale et technique. Ces stratégies comprennent des modèles d'investissement multifacteurs qui peuvent être choisis à partir d'une bibliothèque préconstruite ou créés par l'investisseur.

Les stratégies personnalisées sont des stratégies exploitables.
Avec Strategy Builder, vos investisseurs acquièrent la possibilité de filtrer un univers d'actions en fonction de plus de 65 facteurs différents, y compris des critères fondamentaux, techniques et quantitatifs. Au fur et à mesure qu'ils affinent le filtre, ils verront le nombre d'instruments de correspondance continuellement mis à jour et une liste de matchs incluant leur rang par rapport à la stratégie. Une fois accompli, les investisseurs ont un portefeuille potentiel construit autour de leur style de trading unique.
Permettez à vos clients investisseurs d'apprendre à battre le marché.
Une fois que vos investisseurs ont défini leur stratégie, ils peuvent tester leur performance historique par rapport à l'indice de leur choix. Les résultats montreront ce que leur rendement annualisé, à court terme et à long terme aurait été au cours des 10 dernières années.

Les investisseurs peuvent ensuite créer des variations de leur stratégie initiale et effectuer de nouveaux tests afin de comparer la façon dont les améliorations apportées aux critères d'investissement ont contribué à améliorer ou à détériorer les rendements.
L' éducation financière en contexte
Tout en élaborant leur stratégie, les investisseurs peuvent apprendre ce que chaque critère signifie pour l'action et pourquoi ils pourraient envisager de l'utiliser dans leur filtre.

La fonction de rétrotest permet aux investisseurs de voir comment la sélection de ces critères se produirait sur le marché et comment leurs stratégies pourraient bénéficier des mises à jour.
Analyse fondamentale Premium

Engagez, éduquez et habilitez.

Grâce à un ensemble équilibré d'options personnalisables détaillées, de conseils éducatifs et d'écrans communautaires, Strategy Builder permet aux investisseurs de tous les niveaux de compétences de prendre le contrôle de leurs investissements.

Éducation intégrée
Pas besoin de mémoriser la terminologie - Des descriptions transparentes de chaque critère sont affichées lors de l'élaboration d'une stratégie. Les résultats des tests rétroactifs permettent aux investisseurs de mieux comprendre comment les différentes bases de placement peuvent influer sur la performance de leur portefeuille.
Un sens de la communauté
Les investisseurs adorent les filtres communautaires... Ils peuvent facilement comparer leur stratégie à ceux qui les entourent ou apprendre ce que font les pros.